مؤشر البورصة المصرية EGX30: يرتد بشكل طفيف على خلفية تقاطع صعودي وشيك

• يرتد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بشكل طفيف عند الافتتاح اليوم، وذلك بعد ثلاثة أيام متتالية من التراجعات، مرتفعاً بنسبة 0.30% إلى منطقة 31840 في وقت مبكر من تداولات يوم الخميس، في وقت كتابة هذا التقرير.
• سجل المؤشر أعلى مستوياته خلال 5 أشهر عند منطقة 32073 في وقت سابق من الأسبوع.
• أغلق المؤشر الرئيسي EGX30 يوم الأربعاء على انخفاض طفيف بنسبة 0.06% عند منطقة 31744.
• يتم التداول بشكل حذر في السوق مع اقتراب عطلة عيد الفطر المبارك المطولة.

يتراجع سعر صرف الدولار الأمريكي بشكل طفيف في معظم البنوك المصرية اليوم مقارنة بأسعار يوم أمس، حيث يتداول عند محيط منطقة 50.50 في مقابل الجنية المصري في وقت مبكر من يوم الخميس.

 

المحركات العالمية للسوق المصري: تطورات متسارعة قبل "يوم تحرير" الاقتصاد الأمريكي في 2 أبريل/نيسان

 
بعد الوصول إلى أعلى مستوياته خلال أسبوعين بالقرب من منطقة 104.70، يتراجع مؤشر الدولار الأمريكي DXY يوم الخميس ويتذبذب فيما دون منطقة 104.50.

يتم تداول العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل متباين بعد إغلاق مؤشرات وول ستريت الرئيسية ضمن مناطق سلبية يوم الأربعاء.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء أنهم يخططون لفرض تعريفات جمركية بنسبة %25 على جميع واردات السيارات إلى الولايات المتحدة. قال ترامب إن التعريفات الجمركية على السيارات سوف تكون دائمة وسوف تدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل/نيسان.

أفادت وكالة رويترز بأن إدارة ترامب قد تسمح بمهلة تصل إلى شهر لواردات قطع غيار السيارات.

في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت مبكر من يوم الخميس، قال ترامب إنهم سوف يفرضون تعريفات جمركية واسعة النطاق، "أكبر بكثير مما هو مخطط له حاليًا"، على كندا والاتحاد الأوروبي إذا تسببوا في ضرر اقتصادي للولايات المتحدة.

في النصف الثاني من اليوم، سوف يعلن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي عن المراجعة النهائية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي GDP للربع الرابع. سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية أيضًا بيانات مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية وبيانات مبيعات المنازل المعلقة لشهر فبراير/شباط من الولايات المتحدة.

 

على صعيد التوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط بين إسرائيل وحركة حماس، تم اغتيال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، فجر الخميس، وذلك في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة جباليا في شمال قطاع غزة.

أفادت قناة "الأقصى" التابعة لحركة حماس بأن القانوع استشهد بقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي خيمته في منطقة جباليا شمال القطاع.

نعت حركة المقاومة الشعبية الفلسطينية القانوع بدورها وقالت في بيان، إن إسرائيل "اغتالت بطائراتها عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة حماس في قصف همجي استهدف خيمته في جباليا"، وأضافت أن "دماء الشهداء أمانة لن نفرط فيها ولن نساوم عليها وسوف تكون لعنة على المحتل".

من الجدير بالذكر أن إسرائيل كثفت خلال الليلة الماضية قصفها لمنازل وخيام النازحين الفلسطينيين بمناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

المحركات المحلية للبورصة المصرية: مصر توافق على موازنة العام المالي 2025-2026 بمصروفات تصل إلى 91 مليار دولار

 

ذكرت الحكومة المصرية في بيان أنها وافقت على مشروع موازنة السنة المالية 2025-2026 التي تبدأ في يوليو/تموز بمصروفات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه مصري (91 مليار دولار)، مع استمرار البلاد في تقليص النفقات تماشياً مع توصيات برنامج صندوق النقد الدولي IMF.

 

مقتطفات رئيسية

سوف ترتفع النفقات بنسبة 18% والإيرادات بنسبة 19%، مقارنة مع موازنة العام المالي 2024-2025. من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 3.1 تريليون جنيه، مما سوف يُؤدي إلى عجز يبلغ حوالي 1.5 تريليون جنيه (30 مليار دولار).

الزيادة في الإنفاق سوف تنعكس على ارتفاع معدل التضخم العام، والذي بلغ معدله السنوي 12.8% في فبراير/شباط.

ساعدت الإصلاحات المالية مصر على خفض التضخم من ذروته عند 38% المسجلة في سبتمبر/أيلول 2023.

جاءت الإصلاحات في إطار برنامج قرض قيمته 8 مليار دولار وقعته مصر في مارس/آذار 2024 مع صندوق النقد الدولي IMF.

وافق الصندوق هذا الشهر على صرف 1.2 مليار دولار لمصر بعد المراجعة الرابعة للبرنامج.

تستهدف الموازنة الجديدة تحقيق فائض أولي قيمته 795 مليار جنيه، أي ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي GDP، بزيادة عن الفائض الأولي البالغ 3.5% الذي كان مستهدفا في موازنة العام المالي 2024-2025.

منح صندوق النقد الحكومة إعفاء في المراجعة الرابعة بعد أن جاء الفائض أقل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي GDP عن التزام مصر السابق.

الموازنة الجديدة تشمل خفض الدين العام أيضا إلى 82.9% من الناتج المحلي الإجمالي GDP، مقارنة مع 92% التي كانت متوقعة في موازنة العام المالي 2024-2025.

732.6 مليار جنيه من الإنفاق في الموازنة الجديدة سوف تُخصص للدعم والمنح والضمان الاجتماعي، بزيادة 15.2%.

تتضمن الموازنة زيادة دعم السلع والخبز بنسبة 20% لتصل إلى 160 مليار جنيه.

تشمل الموازنة أيضاً 75 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية، 75 مليار جنيه لدعم الكهرباء و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل.

الرسم البياني اليومي لمؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30

 

يرتد مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 بشكل طفيف خلال اليوم بعد ثلاثة تراجعات يومية متتالية، وذلك على خلفية اقتراب عطلة عيد الفطر المطولة والمخاوف من تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. سجل المؤشر أعلى مستوياته خلال 5 أشهر عند منطقة 32073 في وقت سابق من الأسبوع.

يستمر مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يوماً في التذبذب أدنى بقليل من مستويات التشبع الشرائي، حيث يحوم في الوقت الحالي حول مستويات 66، حيث يستمر في الإشارة إلى عمليات تصحيح بعد الارتفاعات الأخيرة بدلاً من الإشارة إلى بداية اتجاه هابط، حيث لا يزال هناك مجالاً لاستئناف الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط المستمر منذ 14 يناير/كانون الثاني بعد انتهاء عمليات جني الأرباح.

يستمر المؤشر في التداول فوق جميع المتوسطات المتحركة الرئيسية، حيث لم يكسر أي مستويات دعم قوية حتى الآن، مما يعزز التوقعات الصعودية. يتم تعزيز التحيز الصعودي أيضاً من خلال اختراق صعودي وشيك بين المتوسطات المتحركة البسيطة 55 يوماً و100 يوم على الرسم البياني اليومي. سوف يتحول الزخم إلى هبوطي في حالة كسر مؤشر القوة النسبية RSI لمستويات 50 المحايدة بشكل مستدام، في وقت كتابة هذا التقرير.

 

مناطق المقاومة: 32072، 32185، 34502
مناطق الدعم: 31566، 31227، 30827، 30645