الفوركس اليوم: الدولار الأمريكي لا يزال ضعيفًا قبل صدور بيانات اقتصادية عالية المستوى

إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الأربعاء، 29 نوفمبر / تشرين الثاني:

 

كانت الأسواق الآسيوية متباينة يوم الأربعاء، حيث تجاهلت الارتفاع الطفيف في وول ستريت خلال التداولات المسائية. ظل المستثمرون متوترين قبل صدور قراءات التضخم الرئيسية في الصين، الأمر الذي أبطل التفاؤل المتزايد بأن الحركة المحورية في سياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأمريكي قد تكون في وقت أبكر مما كان متوقعاً في العام المقبل.

تدافع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية عن مكاسب معتدلة وسط عمليات بيع متجددة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار الأمريكي، حيث تفاعلت الأسواق مع خطاب التيسير المحوري من جانب المحافظ في البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed كريستوفر والر، وهو من الصقور المعروفين. عززت تعليقات والر رهانات خفض معدل الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed العام المقبل، وخاصة بعد أن قال يوم الثلاثاء، "إذا استمر انخفاض التضخم لعدة أشهر أخرى... ثلاثة أشهر، أربعة أشهر، خمسة أشهر... يمكننا البدء في سياسة خفض معدل الفائدة فقط لأن التضخم أقل".

توقعات تيسير البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed مدعومة أيضاً من تصريحات رئيس فرع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في شيكاغو، أوستان جولسبي، الذي أعرب عن مخاوفه بشأن إبقاء معدلات الفائدة مرتفعة للغاية لفترة طويلة جدًا. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي DXY إلى أدنى مستوياته الجديدة خلال ثلاثة أشهر عند منطقة 102.47 خلال التداولات الآسيوية المبكرة، حيث يرتد الآن ليتداول بالقرب من منطقة 102.65. في الوقت نفسه، تحطمت عوائد سندات الخزانة الأمريكية على نطاق واسع، مع اقتراب عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات سريعاً من مستويات 4.25٪. انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين الحساسة لمعدلات الفائدة إلى أدنى المستويات خلال أكثر من أربعة أشهر فيما دون مستويات 4.70٪.

 

أسعار الدولار الأمريكي اليوم

 

يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في الدولار الأمريكي USD في مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. كان الدولار الأمريكي هو الأضعف في مقابل الدولار النيوزيلندي.

تُظهر الخريطة الحرارية التغيرات المئوية للعملات الرئيسية في مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار عملة التسعير من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغير المعروض في المربع سوف تمثل زوج يورو EUR (الأساس) / ين JPY (التسعير).

 

ضمن سلة عملات مجموعة العشرة، ظهر الدولار النيوزيلندي NZD أقوى خلال هذا الأربعاء حتى الآن، مدعومًا من توقف مؤقت يميل نحو التشديد من جانب البنك الاحتياطي النيوزيلندي RBNZ. حافظ البنك الاحتياطي النيوزيلندي RBNZ على معدل الفائدة مستقراً للاجتماع الخامس على التوالي عند 5.50% ولكنه ترك الباب مفتوحًا أمام مزيد من الزيادات في معدل الفائدة، بناءً على تطورات التضخم. قفز زوج دولار نيوزيلندي/دولار أمريكي NZD/USD إلى أعلى مستوياته الجديدة خلال ثلاثة أشهر عند منطقة 0.6209 في رد فعل مفاجئ على إعلانات سياسة البنك الاحتياطي النيوزيلندي RBNZ قبل أن ينعكس إلى منطقة 0.6190، حيث يتماسك الآن.

فشل زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD في الحفاظ على الارتفاع بالقرب من منطقة 0.6680 وتعرض لضغوط بيع متجددة في وقت مبكر في أوروبا، حيث استوعبت الأسواق مؤشر أسعار المستهلك CPI الأسترالي الشهري الأكثر ضعفًا، مما أدى إلى زيادة التوقعات بأن البنك الاحتياطي الأسترالي RBA قد انتهى من دورة رفع معدلات الفائدة. أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأسترالي ABS يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلك CPI الشهري ارتفع بوتيرة سنوية قدرها 4.9٪ في أكتوبر / تشرين الأول، وهي قراءة أبطأ من الزيادة البالغة 5.6٪ في سبتمبر / أيلول وأقل من توقعات السوق البالغة 5.2٪.

في الوقت نفسه، واصل الين الياباني سلسلة مكاسبه في مقابل الدولار الأمريكي، محطمًا زوج دولار/ين USD/JPY الياباني إلى أدنى مستوى جديد خلال شهرين عند 146.68. ومع ذلك، قلص الزوج خسائره واستعاد منطقة 147.00 بعد التصريحات التي تميل نحو التيسير من قبل عضو مجلس إدارة البنك المركزي الياباني BoJ سيجي أداتشي. نفى أداتشي التكهنات بإنهاء سياسة معدلات الفائدة السلبية في أوائل العام المقبل، بينما أشار إلى أنهم "ليسوا في مرحلة تسمح الآن بمناقشة الخروج من سياسة التيسير".

يتراجع زوج يورو/دولار EUR/USD من أعلى مستوياته خلال ثلاثة أشهر عند منطقة 1.1017 ليتداول بالقرب من منطقة 1.1000 خلال التداولات الأوروبية المبكرة، حيث يبدو أن الدولار الأمريكي قد أوقف مؤقتاً مسيرته من الانخفاضات. في مقطع فيديو تم تسجيله مسبقًا في مؤتمر المجموعة الاستشارية للتقارير المالية الأوروبية يوم الثلاثاء، أدلت رئيسة البنك المركزي الأوروبي ECB كريستين لاجارد ببعض التعليقات حول التشديد الكمي ولكنها فشلت في التطرق إلى توقعات معدلات الفائدة. تتركز كل الأنظار الآن على قراءات التضخم من إسبانيا وألمانيا. جاء مؤشر أسعار المستهلك CPI لشهر نوفمبر / تشرين الثاني في مقاطعة شمال الراين - وستفاليا الألمانية عند 3.0% على أساس سنوي، في مقابل ارتفاع أكتوبر بنسبة 3.1%. على أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلك CPI في في مقاطعة شمال الراين - وستفاليا بنسبة 0.3% في نوفمبر / تشرين الثاني في مقابل انخفاض أكتوبر بنسبة 0.1%.

يحافظ زوج استرليني/دولار GBP/USD على مكاسبه فوق منطقة 1.2700، متراجعًا من أعلى مستوياته خلال ثلاثة أشهر عند منطقة 1.2733 الذي سجله خلال الجلسة الآسيوية. من المتوقع أن يكون التباين في السياسة بين بنك انجلترا BoE والبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed مفيدًا للاسترليني. من المقرر أن يتحدث محافظ بنك انجلترا BoE أندرو بايلي في حدث للاحتفال بالذكرى الخمسين للجنة الدائمة المشتركة للصرف الأجنبي في لندن يوم الأربعاء الساعة 15:05 بتوقيت جرينتش.

دخلت أسعار الذهب في مرحلة تماسك بعد أن سجلت أعلى مستوياتها الجديدة خلال ستة أشهر عند منطقة 2052 دولار في وقت مبكر من آسيا، بينما يتطلع خام غرب تكساس الوسيط WTI إلى البناء على الارتداد السابق، حيث يتم تداوله حاليًا أدنى بقليل من حاجز منطقة 77 دولار، وذلك بمساعدة من التوقعات بإجراء مزيد من التخفيضات في إنتاج النفط من قبل منظمة أوبك OPEC وحلفائها (أوبك+). من المقرر أن تجتمع منظمة أوبك OPEC وحلفائها في 30 نوفمبر / تشرين الثاني لاتخاذ قرار بشأن استمرار تخفيضات الإنتاج العام المقبل.